Przejście
Nic nie przepisujesz ręcznie. Twój arkusz, konto MiniCRM oraz tablice z Asany i Trello przechodzą prosto do nas, a w starym systemie nic się w tym czasie nie zmienia. Jeśli coś utknie, pomożemy.
Skąd przychodzisz
Menedżer importu w jednym przebiegu tworzy z pliku CSV albo Arkusza Google kontakty i transakcje w wybranym pipelinie. Pliki Excela importujesz, przeciągając je do czatu Gammatica AI.
Łączysz się identyfikatorem systemu i kluczem API, a cała baza przechodzi do nas. Na koncie MiniCRM nic się nie zmienia: import tylko odczytuje dane.
Projekty i zadania (tytuł, opis, termin, status ukończenia) przychodzą razem z komentarzami. Przy każdym projekcie decydujesz: nowy projekt, istniejący projekt, pipeline albo pominięcie.
Podłącz Gmaila albo Outlooka: nadawcy przychodzących maili automatycznie stają się kontaktami, a mail trafia na oś czasu kontaktu. Starsze adresy zbierasz w jednym CSV i wgrywasz za jednym razem.
Krok po kroku
Przy arkuszu to po prostu zapis do CSV. Przy MiniCRM, Asanie i Trello eksport nie jest potrzebny: wystarczy klucz z własnego konta.
Importer sam rozpoznaje typowe nagłówki (imię i nazwisko, e-mail, telefon, firma, NIP, adres). Kolumnę bez miejsca od razu wskazuje, a jednym kliknięciem robisz z niej pole niestandardowe.
Na końcu dostajesz dokładne podsumowanie: ile nowych kontaktów, ile zaktualizowanych, co pominięto. Jeśli adres e-mail już istnieje, nie powstaje drugi kontakt.
Ponownie uruchomiona synchronizacja MiniCRM, Asany lub Trello kontynuuje od miejsca przerwania i aktualizuje dane bez duplikatów. Źródło z Arkusza Google odświeża się samo co 15 minut.
Jeśli masz tysiące wierszy albo nie wiesz, które pole gdzie powinno trafić, napisz na [email protected], a przejrzymy to razem.
Pytania
To zależy od ilości danych, więc nie obiecujemy konkretnej liczby minut. Import CSV to jeden przebieg. Synchronizacje MiniCRM, Asany i Trello działają w paczkach z limitem (MiniCRM: 200 kontaktów, 200 kart danych i 500 zadań na przebieg; Asana: 100 projektów; Trello: 100 tablic), a kolejne uruchomienie kontynuuje tam, gdzie skończyło poprzednie.
Nie. Importy z MiniCRM, Asany i Trello tylko odczytują dane i niczego nie zmieniają w źródle. Klucz podajesz z własnego konta; przechowujemy go w postaci zaszyfrowanej, a interfejs pokazuje tylko jego początek.
Nie powinny. Jeśli adres e-mail już istnieje, Menedżer importu nie tworzy nowego kontaktu, ale transakcja i tak trafia do docelowego pipeline’u. Czat AI rozpoznaje istniejące rekordy po e-mailu, numerze telefonu albo nazwie i firmie, a w podsumowaniu mówi, co pominął.
Tak — przeciągnij go do czatu Gammatica AI: „zaimportuj załączony Excel do pipeline’u Sales”. Najpierw pokazuje na karcie, co zamierza zrobić, i działa dopiero po Twojej akceptacji. Wiersze zawsze pochodzą z pliku; AI nie wymyśla kontaktów. Menedżer importu przyjmuje pliki CSV i Arkusze Google.
Importy z MiniCRM, Asany i Trello są ciche: nie uruchamiają automatyzacji, więc nikt nie dostanie przypadkiem maila powitalnego z powodu przeprowadzki.
Potrzebne są uprawnienia admina. Import uruchamiasz bezpośrednio w Sprzedaży albo w projekcie — tam, gdzie dane będą żyć — a nie w Ustawieniach.
Tak. Przy dużej migracji napisz na [email protected], a zespół pomoże osobiście.
Dzisiejszą ofertę napiszesz albo ty, albo Gammatica AI. Nie czekaj, aż konkurencja zdecyduje pierwsza.
Bez karty · 3 000 kredytów AI w prezencie
P.S. Okres próbny nic cię nie kosztuje i nie wymaga danych karty. Jeśli to nie dla ciebie, zamykasz zakładkę i nigdy nic nie pobieramy.