Migrare
Nu rescrii nimic. Tabelul tău, contul MiniCRM și panourile din Asana și Trello vin direct, iar în sistemul vechi nu se schimbă nimic între timp. Dacă te blochezi, te ajutăm.
De unde vii
Managerul de import creează dintr-un fișier CSV sau dintr-un Google Sheet, dintr-o singură trecere, contacte și oportunități în pipeline-ul ales. Fișierele Excel le imporți trăgându-le în chatul Gammatica AI.
Te conectezi cu ID-ul de sistem și cheia API, iar toată baza de date vine la noi. În contul MiniCRM nu se schimbă nimic: importul doar citește.
Proiectele și sarcinile (titlu, descriere, termen, stare finalizată) vin împreună cu comentariile. Pentru fiecare proiect decizi: proiect nou, proiect existent, pipeline sau omitere.
Conectează Gmail sau Outlook: expeditorii e-mailurilor primite devin automat contacte, iar e-mailul ajunge pe cronologia contactului. Adresele mai vechi le aduni într-un CSV și le aduci dintr-odată.
Pas cu pas
La un tabel, asta înseamnă o salvare ca CSV. La MiniCRM, Asana și Trello nu e nevoie de export: ajunge o cheie din propriul cont.
Importul recunoaște singur antetele obișnuite (nume, e-mail, telefon, firmă, cod fiscal, adresă). Coloana fără loc e semnalată, iar dintr-un clic devine câmp personalizat.
La final primești o confirmare exactă: câte contacte noi, câte actualizate, ce a fost omis. Dacă o adresă de e-mail există deja, nu devine un al doilea contact.
Sincronizarea MiniCRM, Asana sau Trello repornită continuă de unde a rămas și actualizează, fără duplicate. O sursă Google Sheet se actualizează singură la fiecare 15 minute.
Dacă ai mii de rânduri sau nu știi ce câmp unde să ajungă, scrie la [email protected] și ne uităm împreună.
Întrebări
Depinde de cantitatea de date, așa că nu promitem un număr de minute. Un import CSV se face dintr-o singură trecere. Sincronizările MiniCRM, Asana și Trello lucrează pe loturi cu limită (MiniCRM: 200 de contacte, 200 de fișe și 500 de sarcini pe rulare; Asana: 100 de proiecte; Trello: 100 de panouri), iar o nouă rulare continuă de unde s-a oprit cea anterioară.
Nu. Importurile din MiniCRM, Asana și Trello doar citesc și nu modifică nimic la sursă. Cheia o dai din propriul cont; o stocăm criptat, iar interfața arată doar începutul ei.
Nu ar trebui. Dacă o adresă de e-mail există deja, Managerul de import nu creează un contact nou, dar oportunitatea tot ajunge în pipeline-ul țintă. Chatul AI recunoaște înregistrările existente după e-mail, telefon sau nume plus firmă, iar în confirmare îți spune ce a omis.
Da — trage-l în chatul Gammatica AI: „importă Excelul atașat în pipeline-ul Sales”. Mai întâi îți arată pe un card ce urmează să facă și rulează doar după aprobarea ta. Rândurile vin mereu din fișier; AI-ul nu inventează contacte. Managerul de import primește fișiere CSV și Google Sheets.
Importurile din MiniCRM, Asana și Trello sunt silențioase: nu pornesc automatizări, așa că nimeni nu primește din greșeală un e-mail de bun venit din cauza mutării.
E nevoie de drepturi de admin. Importul îl pornești direct din Vânzări sau din proiect — acolo unde vor trăi datele —, nu din Setări.
Da. La o migrare mare, scrie la [email protected], iar echipa te ajută personal.
Ori o scrii tu — ori o scrie Gammatica AI. Nu aștepta să se hotărască întâi concurentul.
Fără card · 3.000 de credite AI cadou
P.S. Perioada de probă nu te costă nimic și nu-ți cerem datele cardului. Dacă nu ți se potrivește, închizi fila și nu-ți luăm niciodată niciun ban.