Új státusz hozzáadása meglévő pipeline-hoz

A pipeline státuszai (a Kanban tábla oszlopai) határozzák meg, hogy egy kontakt milyen szakaszokon halad végig. Ha a folyamatod változik, bármikor hozzáadhatsz új státuszt anélkül, hogy a meglévő kontaktjaid vagy adataid elvesznének.

Új státusz hozzáadása:

1. Nyisd meg a szerkeszteni kívánt pipeline-t (pl. Pipeline – Sales).
2. A Kanban táblán keresd meg azt a státusz oszlopot, amelyikből indulni szeretnél, és kattints a fejlécében lévő ceruza ikonra. Ezzel megnyílik a státuszokat kezelő Edit ablak.
3. Az Edit ablakban kattints a jobb felső sarokban lévő + Add status gombra.
4. Megjelenik egy új státusz sor. Add meg a státusz nevét (pl. New lead, Proposal sent, Deal closed).
5. Válaszd ki a státusz típusát a jobb oldali kapcsolóval:
   • Új érdeklődő – az új kontaktok kezdő szakasza
   • Folyamatban – folyamatban lévő, aktív szakasz
   • Lezárt – lezárt/befejezett szakasz
6. Állítsd be a státusz színét a színes pötty segítségével, és a bal oldali fogantyúval húzd a megfelelő helyre a pipeline sorrendjében.
7. Kattints a Mentés gombra a módosítások mentéséhez.

‍

Az új státusz azonnal megjelenik egy oszlopként a Kanban tábládon, és bármelyik kontakt áthelyezhető rá. A meglévő kontaktok addig maradnak a jelenlegi státuszukon, amíg manuálisan át nem mozgatod őket.

Pro tipp: Színeket is tudsz hozzáadni az egyes státuszokhoz.