Átállás
Nem kell újragépelned semmit. A táblázatod, a MiniCRM-fiókod, az Asana- és Trello-tábláid átjönnek, a régi rendszeredben közben semmi nem változik. Ha elakadsz, segítünk.
Honnan jössz
Az Import menedzser CSV-ből vagy Google Sheetből egyszerre hoz létre kontaktot és üzletet a kiválasztott pipeline-ba. Excelt a Gammatica AI chatbe húzva importálsz.
A rendszerazonosítóval és az API-kulccsal kötöd be, és a teljes állomány átjön. A MiniCRM-fiókodban semmi nem változik: az import csak olvas.
A projektek és a feladatok (cím, leírás, határidő, kész-állapot) a kommentekkel együtt jönnek. Projektenként döntöd el: új projekt, meglévő projekt, pipeline vagy kihagyás.
Kösd be a Gmailt vagy az Outlookot: a bejövő levelek feladóiból magától kontakt lesz, a levél a kontakt idővonalára kerül. A régebbi címeket egy CSV-be gyűjtve hozod be egyben.
Lépésről lépésre
Táblázatnál ez egy mentés CSV-be. MiniCRM-nél, Asanánál és Trellónál nem kell exportálni: elég egy kulcs a saját fiókodból.
Az importáló a gyakori fejléceket (név, e-mail, telefon, cég, adószám, cím) magától felismeri. Amelyik oszlopnak nincs helye, azt kimondja, és egy kattintással egyedi mező lesz belőle.
A végén pontos nyugtát kapsz: hány új kontakt, hány frissült, mi maradt ki. Ha egy e-mail-cím már szerepel, nem lesz belőle második kontakt.
A MiniCRM-, Asana- és Trello-szinkron újraindítva folytatja és frissít, nem duplikál. A Google Sheet-forrás 15 percenként magától frissül.
Ha több ezer sorod van, vagy nem tudod, melyik mező hova kerüljön, írj a [email protected] címre, és megnézzük veled. Vagy kérj ingyenes bemutatót, és élőben átbeszéljük a te adataidon.
Kérdések
Az adataid mennyiségén múlik, ezért nem ígérünk percet. Egy CSV-import egy menet. A MiniCRM-, Asana- és Trello-szinkron futásonként sapkával dolgozik (MiniCRM: 200 kontakt, 200 adatlap és 500 teendő; Asana: 100 projekt; Trello: 100 tábla), és az újrafuttatás onnan folytatja, ahol abbahagyta.
Nem. A MiniCRM-, Asana- és Trello-import csak olvas, a forrásban semmit nem módosít. A kulcsot a saját fiókodból adod meg, nálunk titkosítva tárolódik, és a felületen csak az eleje látszik.
Nem kellene. Ha egy e-mail-cím már szerepel, az Import menedzser nem csinál új kontaktot, az üzlet viszont létrejön a cél-pipeline-ban. Az AI chat az e-mail, a telefonszám vagy a név és cég alapján ismeri fel a már bent lévőt, és a nyugtában kimondja, mit hagyott ki.
Igen, a Gammatica AI chatbe húzva: „importáld a csatolt Excelt a Sales pipeline-ba". Előbb egy kártyán megmutatja, mit fog csinálni, és csak jóváhagyás után fut. A sorok mindig a fájlból jönnek — az AI nem talál ki kontaktot. Az Import menedzser CSV-t és Google Sheetet fogad.
A MiniCRM-, Asana- és Trello-import csendes: automatizációt nem indít, így senki nem kap véletlenül üdvözlő levelet a költözés miatt.
Admin-jog kell hozzá. Az import az Értékesítés „Egyéb" menüjéből és a projekt „Egyéb" paneljéről indul — onnan, ahol az adat élni fog.
Igen. Nagy migrációnál írj a [email protected] címre, és a csapat személyesen segít. Ha előbb látnád, hogyan nézne ki nálad, kérj ingyenes bemutatót.
Ha te, akkor holnap ugyanitt tartasz. Ha a Gammatica AI, akkor holnap reggel hétkor már az ügyfélnél van.
Bankkártya nélkül · 3 000 AI-kredit ajándékba
U.i. A kipróbálás egy forintodba sem kerül, és kártyaadatot sem kérünk hozzá. Ha nem neked való, bezárod a fület, és soha nem terhelünk semmit.