Ezeket a változókat két helyen tudod használni:

- Sales Pipelines → a változók kontaktokhoz tartoznak

- Project Pipelines → a változók taskokhoz tartoznak

Így a Gammaticában ugyanazzal a rendszerrel működik a CRM és a projektmenedzsment is.

Változók a Sales (CRM) Pipelines-ben

Sales Pipeline esetén a változók az ügyfelekhez és érdeklődőkhöz tartozó adatokat tárolják.

Példák:

- Telefonszám

- Email

- Cégnév

- Ajánlat értéke

- Helyszín

- Lead forrás

Minden változó egy adott Pipeline-hoz tartozik, és minden ottani kontakt megkapja.

Hogyan hozol létre változókat egy Sales Pipeline-ban?

1. Kattints a Sales menüpontra

2. Válaszd ki azt a Pipeline-t, ahol a változókat szeretnéd

3. Válts át Lista nézetre
(ha oszlopos Kanban nézetet látsz, válts Listára)

4. A táblázat utolsó oszlopában kattints a Változók hozzáadása opcióra

5. Hozd létre a kívánt mezőket (pl. Telefonszám, Email, Helyszín)

Mentés után ezek a változók automatikusan megjelennek minden kontakt számára ebben a Pipeline-ban.

‍

‍

Változók megjelenítése a Kanban kártyákon (Contact Bubbles)

A létrehozott változókat előnézetként is megjelenítheted a Kanban kártyákon.

1. Nyisd le az Egyéb menüt

2. Kattints a Contact Bubbles pontra

3. Válaszd ki, mely változók jelenjenek meg a kártyákon
(pl. Telefonszám, Email)

‍

Ezután minden kontakt kártyán láthatod ezeket az adatokat anélkül, hogy megnyitnád őket.

‍

Változók a Project (Task) Pipelines-ben

A Project Pipeline-ok pontosan ugyanígy működnek – a különbség az, hogy itt a változók taskokhoz, nem kontaktokhoz tartoznak.

Példák:

- Határidő

- Prioritás

- Felelős

- Becsült munkaóra

- Projekt költség

- Megjegyzés

Ez teszi lehetővé, hogy a Gammaticát valódi projektmenedzsment rendszerként is használd.

Hogyan hozol létre változókat egy Project Pipeline-ban?

1. Kattints a Projects menüpontra

2. Válaszd ki a kívánt Project Pipeline-t

3. Válts Lista nézetre

4. A táblázat utolsó oszlopában kattints a Változók hozzáadása opcióra

5. Hozd létre a taskokhoz tartozó változókat

Ezek ezután automatikusan megjelennek minden tasknál ebben a projektben.

Változók megjelenítése a Project Kanban kártyákon

A task kártyákon is ugyanúgy működik az előnézet:

1. Nyisd le az Egyéb menüt

2. Kattints a Contact Bubbles pontra

3. Válaszd ki, mely task változók jelenjenek meg a kártyákon

Mostantól a Kanban task kártyákon azonnal látod a fontos adatokat.

Miért erős ez a rendszer?

Mert a Gammaticában:

- a CRM

- a projektmenedzsment

- a riportolás

- és az AI funkciók

‍